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2018-2025年全球鋁塑膜出貨規模及預測
中投產業研究院發布的《2022-2026年中國鋁塑膜行業深度調研及投資前景預測報告》指出，鋁塑膜是鋰電池產業鏈中技術壁壘最高的產品之一，行業正處于國產替代前期。鋁塑膜在軟包鋰電池成本中占比達到18%左右，僅次于正極材料和隔膜，位列第三。
2020年全球軟包鋰離子電池出貨量107.7GWh，同比增長28%，對應全球鋁塑膜2020年出貨量達到2.4億平，同比增長23.7%，按照2020年市場價格22元/平計測算，鋁塑膜整體市場規模達到52.8億元。預計2025年全球軟包電池出貨量有望達到407GWh，對應鋁塑膜出貨量7.6億平，相比于2020年有三倍的需求空間，2025年全球市場空間預計近百億。
圖表 2018-2025年全球鋁塑膜出貨量及預測情況
單位：億平方米
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數據來源：EVTank
典型鋁塑膜產品細分種類及價格水平狀況
根據厚度不同，鋁塑膜可分為88μm、113μm、152μm三種型號。88μm的鋁塑膜主要用于手機等薄型化要求較高的電池，113μm主要用于電動工具產品。動力電池領域對鋁塑膜強度和外觀有更高要求，通常選用152μm厚度，該型號價格更貴，生產工藝要求更高，目前全球僅四家企業可以量產（DNP、昭和電工、新綸新材、紫江企業）。
圖表 鋁塑膜
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數據來源：Wind、電池聯盟
截至2020年全球鋁塑膜主要企業市場份額
中投產業研究院發布的《2022-2026年中國鋁塑膜行業深度調研及投資前景預測報告》指出，全球鋁塑膜長期被日韓企業壟斷，日韓企業占比超70%。日本DNF以市占率50%排名第一，中國企業新綸科技收購日本T&T獲得全球第四的份額，2020年國內企業市占率快速提升，但僅為25%，遠低于鋰電其他材料，行業進口替代空間巨大。雖然國產鋁塑膜整體產品質量難以控制，但是頭部企業產品已經達到了國外標準，而市場認可度和客戶積累還需要時間驗證。國內量產鋁塑膜的企業主要有：道明光學、新綸科技、璞泰來、福斯特、恩捷、明冠、紫江等。
但現階段，在儲能領域及新能源汽車領域，鋁塑膜技術和產品依舊處于被日本企業壟斷的狀態，其核心技術依舊掌握在日本企業手中，從日本進口的鋁塑膜在中國的市場份額超過90%，自主研發生產的鋁塑膜市場競爭力較弱。
日韓企業全球供應占比73%。鋁塑膜源于日本，第一代鋁塑膜產品由日本昭和電工與索尼公司在1999年合作研發生產，后續大日本印刷DNP也開始自主研發。目前日本DNP市占率50%，全球排名第一，其次是日本昭和電工和韓國栗村化學，市占率分別為12%和11%。
圖表 2020年全球鋁塑膜主要企業市場份額
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數據來源：中投產業研究院
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